Eurotahvil Piyasaları
ABD’de Senato için kritik olan Georgia eyaleti seçim sonuçları beklenirken tahvil piyasasında satıcılı seyir hakimdi. ABD 10 yıllık kıymetinde getiri 4,5 baz puan artışla %0,95 seviyesinde oluşurken, benzer vadeli Almanya kıymeti getirisi 2,7, İngiltere kıymet getirisi ise 3,7 baz puan artış kaydetti. Türkiye’de 5 yıllık CDS 10 baz puan artarak 317 seviyesinde günü sonlandırdı. 2024 vadeli İş Bankası kıymeti $0,1 artışla yatay seyretti ve yaklaşık $102,25 seviyesinde fiyatlandı. 2026 vadeli Vakıfbank kıymeti $0,18 düşüş ile yaklaşık $103 seviyesinden alıcı bulurken, 2025 vadeli TSKB kıymeti $0,02 primle fiyatlandı.
ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
Yılın ilk işlem gününde görülen satışların ardından ABD endekslerinde bugün yükseliş hakimdi. Yarın sabah açıklanması beklenen Georgia seçim sonuçları kısa vadede piyasanın odağında olurken, Demokratların senatoyu kazanması durumunda Kongre’nin daha cömert bir teşvik paketi sunarak potansiyel olarak enflasyon ve faiz oranları üzerinde yukarı yönlü baskıya yol açacağı düşünülüyor. Bunun sonucu olarak ise yardım paketi için daha yüksek vergiler ödeneceği algısı risk iştahını düşürmeye devam ediyor. Diğer senaryoda ise Cumhuriyetçiler seçimi yeniden kazanırsa, parti herhangi bir Biden girişimini bloke etmek için yeterli oya sahip olacak.
ABD endeksleri dünkü değer kaybından sonra hafif değer kazanarak günü sonlandırdı. Dow Jones endeksi %0.55, S&P500 endeksi %0.71 ve Nasdaq %0.95 oranında yükseliş kaydetti. Dow Jones endeksinde petrolde üretim kesintisi haberinin gelmesi ile birlikte enerji %2,70 ve hammadde sektörü %3,26 oranında değer kazandı. Sağlık %0,20, zorunlu tüketim malları sektörü ise %0,19 geriledi. Endekste Chevron %2,70 oran ile en çok değerlenen hisse olurken Amazon’un kargo departmanını geliştirmek için Delta ve West Jet’ten 11 adet Boeing alması sektörde talebin artacağı beklentisi oluşturması ile Boeing hisseleri %4,40 değerlendi. FED’in Aralık ayında açıkladığı geri alım programından en çok yarar sağlayacak olan Goldman Sachs %2,24 değerlenerek dikkat çekti. Visa ve Coca-Cola sırasıyla %1.49 ve %1.10 değer kaybederek endeksin en kötü performans gösteren hisselerinden oldular. S&P 500 endeksinde yine enerji sektörü %4,53 değerlenerek en iyi getiriyi sağlarken temel tüketici ürünleri ve konut yatay negatif şekilde kapanarak endekste tek değer kaybeden sektör oldu. Endekste Exxon %4,82 değerlenerek dikkat çekerken Citi tarafından sat yorumunu al olarak değiştirilen ve DRAM hafıza kartının potansiyelinin altı çizilen Micron %4,33 değerlendi. Shandong şirketi ile benzin üretimi için anlaşma sağlayan Air Products and Chemicals şirketi %5,29 değerlenerek günü sonlandırdı. NYSE tarafından listeden çıkarılmayacağı açıklanan China telecom %8,83, China Mobile %9,27 ve China Unicom %11,82 yükselirken diğer bir Çinli dev olan Alibaba %5,51 yükselerek seansı bitirdi.
Analizler tarafından üyelik artışında yavaşlama beklendiğinin açıklanması üzerine Netflix %0.39 geriledi. Avrupa endekslerine genel olarak satıcılı seyir hakimdi ancak işlem hacimleri 30 günlük ortalamanın altında kaldı. Euro Stoxx 50 ve DAX endeksi sırasıyla %0.46 ve %0.55 değer kaybederken enerji sektöründeki yükselişin etkisiyle FTSE100 endeksi %0.61 değer kazancıyla günü sonlandırdı. FTSE100 endeksinde %6.75 ile en çok değerlenen sektör enerji olurken alt yapı sektörü %1,37 kayıpla endekste en kötü performansı sergileyen sektör oldu. Endekste Shell %6.87, BP %7 değerlenirken dünkü kayıplarını telafi eden Rolls-Royce %4.4 primlendi. DAX endeksinde sağlık ve gayrimenkul sektörü pozitif yatay şekilde günü sonlandırırken alt yapı hizmetleri ve temel tüketici mallar %2’nin üzerinde kayıplarıyla en çok değer kaybeden sektörler oldular. Endekste Citi tarafından hedef fiyatı €140’dan €158’ya çekilen Delivery Hero %5.5 değer kazanarak dikkat çekerken Henkel %2.6 ve Adidas %2 civarı değer kaybederek seansı tamamladı.
Ekonomik veri akışının zayıf olduğu günde Almanya Aralık ayı işsizlik verisi beklenti olan 10k’nın aksine -37k olarak açıklanırken Kasım ayı perakende satışlar aylık %2 düşüş beklentisinin üzerinde %1,9 oranında artış kaydetti. ABD tarafında ise Aralık ayı ISM imalat verisi 56.8 beklentisinin üzerinde 60.7 olarak açıklandı. Yarın Almanya Aralık ayı öncü TÜFE verisi, ABD mortgage başvuruları, Aralık ayı öncü tarım dışı istihdam verisi, Kasım ayı fabrika siparişleri ve Kasım ayı dayanıklı tüketim malları siparişleri takip edilecek.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Güne kritik 90 seviyesinin altında başlayan Dolar endeksi, ABD piyasalarının açılmasıyla sert düşüş yaşadı. Asya seansında en yüksek 89.868 seviyesini test ederken gün sonunda %0.40 değer kaybıyla 89.51 seviyesinden alıcı buldu. Gelişmiş ülke para birimlerinin tamamı karşısında değer kaybeden USD %1.29 ile en çok AUD karşısında değer kaybetti. En yüksek 1.2305 seviyesini test eden EURUSD paritesi kapanışta 1.2290 seviyesinden işlem görürken kritik 1.35 seviyesinin üstüne çıkmayı başaran GBPUSD paritesi 1.3627 seviyesinden alıcı buldu. Gün içerisinde karışık seyreden Spot Altın, enflasyon beklentilerinin kuvvetlenmesiyle dün kırdığı $1900 direncinin üstünde, %0.44 değerlenerek $1951 seviyesinden işlem gördü. Günün ilk saatlerinde $26,99 seviyesinde alıcı bulan Spot Gümüş, günü %1,6 primle $27.67 seviyesinde sonlandırdı. LME metallerinde ise yükseliş devam etti. 3 ay vadeli kontratlarda alüminyum %0.44, bakır %1.8 ve nikel %1.6 değerlenerek günü sonlandırdı.
Suudi Arabistan tarafından Şubat ayında arz kesintisine gidileceğinin açıklanmasının üzerine dünkü kayıplarını geri alan petrol yeniden kritik $50 seviyesinin üstünde işlem görmeye başladı. Gün içerisinde $5,20 seviyesine kadar yükselen Şubat vadeli WTI petrol kapanış öncesinde %4,89 primle $50,00 fiyatından işlem görürken Mart vadeli Brent petrol %4,95 değerlenerek $53.62 seviyesinden alıcı buldu. Tarımsal emtialarda şeker %2,28, pamuk %1,75 ve mısır %1,91 oranında yükseliş kaydetti.
Kaynak: isyatirim.com.tr
