Eurotahvil Piyasaları
Ekonomik veri takviminin sakin olduğu haftanın ilk işlem gününde eurotahvil piyasalarında da dikkate değer bir değişim izlenmedi. İngiltere’de 5 Ocak tarihinden itibaren ulusal karantina ilan edilirken okullar da en az Şubat ortasına kadar kapalı olacak. Tahvil fiyatlamasına etkisini Salı günü göreceğiz ancak haftanın ilk işlem gününde genel olarak Avrupa tahvillerinde alıcılı bir seyir hakimdi. Almanya 10 yıllık tahvil getirisi ortalama 3 baz puan gerilerken İngiltere, İspanya ve Fransa 10 yıllık getirilerinde de ortalama 2 baz puanlık geri çekilmeler söz konusuydu. Gün içerisinde sat 0.95 seviyesine kadar çıkan ABD 10 yıllık tahvil getirisi ise işlem gününü 0.92 seviyelerinden sonlandırdı. Georgia eyaletinde yapılan senato seçimi kısa vadede piyasaların takip edeceği en önemli gündem maddesi olabilir. Türkiye tarafında ise Avrupa ile paralel olarak görece olumlu bir hava vardı, 5 yıllık CDS hafif geri çekilme ile 307 seviyelerinden işlem görürken hem hazine hem de şirket kıymetlerinde dikkate değer bir değişim olmadı. 2030 vade hazine kıymeti %5.20 getiri seviyesinden işlem görürken 2047 vade kıymet ise %6 seviyesinin hemen üzerinde işlem gördü.
ABD & Avrupa Hisse Senedi Piyasaları
Küresel korona virüs vakalarının 85 milyonun üzerine çıkmasıyla daha sert kısıtlamalarla ilgili endişelerin artması endeksleri olumsuz etkiledi. ABD’deki günlük vakalar, yeni yıl tatilinin ardından yaklaşık 300.000’lik bir rekora ulaştı ve geçen hafta virüsün mutasyon geçirmiş daha bulaşıcı varyantının keşfedilmesiyle, endekslerdeki düşüş hız kazandı. Diğer yandan Georgia’da ABD Senatosu’nu kimin kazanacağını belirleyecek önemli bir seçimin arifesindeyiz. Demokratların senato seçimi kazanması durumunda harcamaların artması beklentisi ve Chicago FED Başkanı tarafından enflasyon hedefi ile ilgili yapılan açıklamalarda fiyatlamalarda etkili oluyor.
ABD endeksleri gün içerisinde %2’nin üzerinde değer kayıpları yaşasa da kapanışta kayıplarının bir kısmını geri aldılar. Dow Jones endeksi %1.25, S&P 500 endeksi %1.48 ve Nasdaq %1.47 değer kaybederek yeni yılın ilk seansını sonlandırdılar. Dow Jones endeksinde petrol fiyatlarında yaşanan düşüşe rağmen enerji sektörü seansı primli şekilde kapatırken hammadde sektörü %2.6 değer kaybederek en kötü performansı sergiledi. Vaka sayısının ciddi oranda artması ile birlikte yeni seyahat yasaklarının gelebileceği beklentisi ve sipariş azlığından dolayı Boeing %5 üzerinde gerileyerek endeksin en çok değer kaybeden hissesi olurken, analistlerin pandeminin satışlara olan etkisinin beklenilenden fazla olacağı yorumu ile birlikte tavsiyelerini olumsuz olarak revize ettikleri Coca-Cola %3.8 oranında değer kaybı yaşadı. Endekste %3.8 değerlenen Walgreens ise en iyi performansı sergileyen hisse oldu. S&P 500 endeksinde de enerji günü pozitif sonlandıran tek sektör olurken gayrimenkul ve altyapı sırasıyla %3.3 ve %2.6 değer kaybıyla en çok kayıp veren sektörler oldular. Apple, ekonomik toparlanmaya olan güvenin zayıflamasıyla %2.47 değer kaybederek dikkat çekti. Apple ile birlikte değer kaybeden diğer teknoloji firmalarından Amazon %2.16 Microsoft %2.13 Alphabet %1.51 ve Facebook %1.54 değer kaybederek seansı sonlandırdılar. 500.000 araç teslimatı hedefine yaklaştığını açıklayan Tesla ise %3.42 değerlendi.
ABD endeksleri aksine Avrupa endeksleri Brexit anlaşmasının olumlu sonuçlanması ve aşıların dağıtımına başlanılması ile yılın ilk iş gününü değerlenerek sonlandırdılar. Euro Stoxx 50 endeksi %0.33, FTSE 100 endeksi %1.72 ve Dax endeksi yatay pozitif şekilde kapandı. FTSE100 endeksinde hammadde sektörü metal fiyatlarının yükselmesiyle %5 civarı değerlenerek en iyi performansı sergilerken enerji ve finans yatay pozitif kapanarak en az değerlenen sektörler oldular. Aşı dağıtımına başlayan Astra Zeneca %1.34 değerlenerek günü sonlandırırken yeni motor geliştirmeyi, talep eksikliğinden dolayı durdurduğunu açıklayan Rolls-Royce %7.2, International Consolidated Air %6.2 ve Lloyds Banking %4.4 değer kaybederek endeksin en kötü performans sergileyen hisselerinden oldular. DAX endeksinde ise altyapı %2.6 primlenerek en çok değerlenen sektör olurken finans %1 düşerek en çok değer kaybeden sektör oldu. Bank of America tarafında Kore’de elde ettiği başarıları sebebiyle hedef fiyatı €130’dan €150’ya çekilen Delivery Hero %7.5 değerlenerek dikkat çekerken Continental ve Volkswagen %2.5 üzerinde değer kaybederek endeksin en çok kayıp veren hisseleri oldular.
Bugün Japonya tarafında açıklanan Aralık ayı üretim PMI verisi önceki verinin hafif üstünde 50, Çin Aralık ayı üretim PMI verisi beklentinin altında 53, Almanya Aralık ayı üretim PMI verisi beklentinin altında 58.3, İngiltere Kasım ayı Mortgage başvuruları beklentinin üstünde 105k ve Aralık ayı üretim PMI verisi 57.5 olarak açıklandı. Yarın Fransa Aralık ayı öncü TÜFE verisi Almanya Aralık ayı işsizlik verisi ve ABD Aralık ayı ISM üretim verisi takip edilecek.
Emtia & FX Vadeli Kontratları (Futures)
Chicago FED Başkanı Charles Evans’ın enflasyon hedefinin aşılması gerektiği konusundaki yorumları ile birlikte değer kaybeden Dolar Endeksi gün içerisinde en düşük 89.423 seviyesinden alıcı bulurken kapanışta kayıplarının bir kısmını geri alarak 89.900 seviyesinden işlem gördü. Gelişmiş ülke para birimleri karşısında karışık seyreden USD, %0.86 ile en çok GBP karşısında değer kazanırken %0.56 ile en çok CHF karşısında değer kaybetti. Gün içerisinde en yüksek 1.2309 seviyesini test eden EURUSD paritesi kapanışta 1.2245 seviyesinden işlem gördü. Avrupa seansı kapandıktan sonra İngiltere Başbakanı Johnson tarafından açıklanan ülke çapında karantina önlemi ile birlikte gün boyu yaşadığı kaybı arttıran GBPUSD paritesi ise en yüksek 1.3704 seviyesinden alıcı bulabilirken kapanışta 1.3553 seviyesinden işlem gördü.
Risk iştahının artan vaka sayısı ile birlikte azalması ve enflasyon beklentilerini arttıran gelişmelerin yaşanması ile birlikte %2.3 değerlenen spot altın günün sonunda $1942 seviyesinden alıcı buldu. Gün içerisinde en yüksek $1944 seviyesini test ederken en düşük $1904 seviyesinden fiyatlandı. %3.3 değerlenen spot gümüş ise kapanışta $27.28 seviyesinden işlem gördü. LME metallerinde ise alüminyum %2.6, bakır %1.2 ve nikel %4.8 değerlenerek günü sonlandırdılar. $50 direncine yaklaşan petrol, ekonomik toparlanmaya ilişkin beklentilerin azalması ve OPEC görüşmelerinin belirsizliği ile birlikte değer kaybederek günü sonlandırdı. Gün içerisinde en yüksek $49.83 seviyesini gören Şubat vadeli WTI petrol gün sonunda %2.6 civarı değer kaybederek $47.3 seviyesinden işlem gördü. Mart vadeli Brent Petrol ise %2.16 kayıpla $50.66 seviyesinden alıcı buldu.
Kaynak İş Yatırım
Hibya Haber Ajansı
