*Yeşil ok olumluyu kırmızı ok olumsuzu göstermektedir.
Yılın son haftasında optimist risk iştahı devam ediyor. Bu sabah Japonya hariç Asya borsalarında alıcılı bir seyir var. ABD vadelileri de %0,3 civarında artıdalar. Aşı ve teşvik öyküleriyle ekonomilerde aşağı taraflı riskler azalırken, önümüzdeki yıl pay piyasalarına yönelik beklentiler yüksek. Yapılan anketlerde bilhassa Gelişmekte Olan Ülkeler (GOÜ) ön plana çıkıyor. GOÜ’ler ortasında da atılan piyasa dostu adımlarla Türkiye birinci sıralarda. Gerçekten BIST100 endeksi her gün TL bazlı yeni bir rekorla günü kapatıyor. Dolar /TL de 7,30 civarında bulunan 200 günlük ortalamasına kadar yaklaştı. Şu etapta hem yurtiçi hem de yurtdışındaki müspet risk algısıyla bir arada endeks yükselişini sürdürebilir. Dün güçlü kasım ayı karı sonrasında bir müddettir baskı altında kalan bankacılık payları de endeksteki yükselişe katılırlarken, muhtemel yükselişlerde 1.477 direnci ön plana çıkıyor.
MAKROEKONOMİ
Dün ABD’de Senato’nun, nakit dayanağını 2 bin dolara çıkarmayı öngören tasarıyı engellemesi sonrası ABD borsaları hafif düşüşle günü sonlandırdı. Lakin nakit takviyesinin artırılmasına ait beklentiler büsbütün rafa kalkmadığından piyasada besbelli bir tesir görmüyoruz. Tasarıyı bloke eden Cumhuriyetçi Çoğunluk Başkanı, nakit takviyesini artıran yeni bir tasarı sunmayı planladıklarını belirtti. Mutasyona uğrayan koronavirüs ABD’de görüldü. Yılın son günlerinde data takvimi sakinliğini koruyor. ABD tarafında, TSİ 17.45’te aralık ayına ait Chicago PMI verisi takip edilecek. Ayrıyeten TSİ 18’de kasım ayına ait bekleyen konut satışları verisi de açıklanacak.
Dün İngiltere ile tarım ve sanayi eserlerini içeren özgür ticaret anlaşması imzalandı. Şayet muahede imzalanmasaydı İngiltere’nin AB’den ayrılması sonrası Gümrük Birliği kuralları devre dışı kalacak DTÖ kuralları geçerli olacaktı ki bu da üreticiler açısından ek tarife yükü manasına gelmekteydi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan zararın mutabakat imzalanmaması durumunda tahmini 2,4 milyar USD olacağını belirtti. Türkiye ile İngiltere ortasındaki ticaret hacmine baktığımızda ekim ayı datalarına nazaran 12 aylık kümülatif ihracat ölçüsü 10,9 milyar USD iken, ithalat ise 5,7 milyar USD. İhracat açısından son 12 aylık ölçüye baktığımızda ise İngiltere’nin toplamda hissesi %6,5 ve 2.sırada.
Foreks anketine göre aralık ayında aylık enflasyonun %0,95 artış sergilemesi bekleniyor, böylelikle yıllık enflasyonun %14,2 civarında bir kapanışa denk gelmesi bekleniyor. Bu ortada TÜRK-İŞ araştırmasına nazaran besin fiyatları aralıkta aylık %2,91, yıllık %19,75 arttı. TÜİK datalarına nazaran aralık aylarının besin ve alkolsüz içecek kalemi ortalamasına baktığımızda %1 artışa denk gelmekte.
Ekonomik itimat endeksi hesaplamalarımız doğrultusunda açıklanarak aralık ayında kısmi düşüşe işaret etti. Ekonomik inanç endeksi, 89,5 düzeyinden 86,4 düzeyine geriledi ve tarihî ortalamasının altındaki seyrini sürdürdü. Aralık ayında gerçek kesim itimat endeksi olumlu gelmişti ve tüketici itimat endeksi de yatay seyretmişti. Bunun doğrultusunda gelecek 12 aylık periyotta genel ekonomik durum beklentisi, gelecek 3 aya yönelik üretim hacmi ve ihracat sipariş ölçüsü ve sabit sermaye yatırım harcaması endeksi olumlu manada etkileyen ana kalemlerden kimileri oldu. Lakin perakende, inşaat ve hizmet kesimi endeksinin alt kalemlerindeki gerileme manşet endeksi aşağı çekti.
- Ocak ayına nazaran inanç endekslerinin seyrine baktığımızda yalnızca gerçek kesim inanç endeksinin yılın başlangıcına nazaran daha uygun durumda olduğu görülüyor. Pandemi ile birlikte hizmet ve perakende ticaret kesim inanç endeksleri en çok etkilenenler. İnşaat ve tüketici itimat endeksinde yılın başlangıcına nazaran düşüş daha hudutlu kalmış.
ŞİRKET HABERLERİ
Ford Otosan (FROTO, Nötr): Kocaeli yerleşkesinde yer alan Yeniköy Fabrikasında, fabrika bakım çalışmaları ve üretim sınırlarının öngörülen yeni yatırımlara hazırlık hedefiyle tekrar düzenlenmesi nedenleriyle 4 Ocak 2021’den 18 Ocak 2021 tarihine kadar üretime orta verilecektir. Kelam konusu üretim duruşu 2021 yılı üretim planlarımız kapsamında olup, üretim ve satış adet öngörülerini etkilemeyecektir.
2 Kasım 2020 tarihli Ford Otosan Raporumuz için tıklayınız…
Halkbank (HALKB, Nötr): Banka iştiraki olan Türk P ve I Sigorta A.Ş. sermayesinin %16,6667’sini temsil eden hisselerin Türkiye Sigorta (TURSG, Nötr) devri maksadıyla, alıcı sıfatıyla Türkiye Sigorta ve satıcı sıfatıyla Banka ortasında 29.12.2020 tarihinde pay periyot kontratı imzalanmış olup pay evreleri yeniden tıpkı tarih prestijiyle tamamlanmıştır.
13 Kasım 2020 tarihli Halkbank Raporumuz için tıklayınız…
Hektaş (HEKTS, Pozitif): Şirket’in büyüme sürecinin sürdürebilir bir biçimde devam edebilmesi için 227,57mn TL olan ödenmiş sermayesinin 400mn TL bedelli, 232,43mn TL bedelsiz olmak üzere 860mn TL’ye çıkarılması, bu gayeyle kayıtlı sermaye tavanının 1 milyar TL’ye yükseltilmesi için gereken süreçlere başlanmasına karar verilmiştir.
Kardemir (KRDMA, KRDMB, KRDMD, Nötr): Şirket satış prosedürüne nazaran Ocak-Mart 2021 periyodunda fiyat listeleri üzerinden aşağıda belirtilen ölçülerde eser satışı programlanmıştır.
Koza Altın (KOZAL, Hudutlu Pozitif): Şirketin Karapınar projesi iddiası kaynağını UMREK ve JORC koduna nazaran 28.01.2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) açıklamıştı. Şirketin Çanakkale-Karapınar projesine ait olarak fizibilite çalışmaları tamamlanmıştır. JORC koduna nazaran yurtdışında bağımsız kuruluşların incelemesi ve onay süreci tamamlandıktan sonra yaklaşık 180.000 ons (5.6 ton) altın ve 175.000 ons (5.4 ton) gümüş rezervinin 2020 yılı sonu Koza Altın İşletmeleri toplam rezerv ölçüsüne eklenmesi öngörülmektedir. Alanda rezerv ölçüsünü arttırmak için sondaj faaliyetleri tüm süratiyle devam etmekte olup üretim faaliyetlerinin 2021 yılı 2. çeyreğinde başlaması öngörülmektedir.
10 Kasım 2020 tarihli Koza Altın raporumuz için tıklayınız…
Odaş Elektrik Üretim (ODAS, Nötr): Şirketin %100 oranında bağlı iştiraki olan Çan Kömür ve İnşaat A.Ş.’nin hisselerinin halka arzına yönelik olarak yapmış olduğu Kayıtlı Sermaye Sistemine geçiş ve Temel Mukavele Tadil başvurusu SPK’nın 29.12.2020 tarih ve E-29833736-110.03.03-13446 sayılı yazısı ile onaylanmış ve şirkete dün bildiri edilmiştir. İştirakin halka arzına yönelik süreçleri kapsamında takip edilecek öbür adımlar ile ilgili çalışmalar da devam etmektedir.
SEKTÖR HABERLERİ
Bankacılık: Bankacılık kesiminin Kasım ayı net devir karı bir evvelki aya nazaran %94,9 oranında artarak 7,3 milyar TL’ye yükselmiştir. Kurlardaki gerileme ile ticari zarardaki düşüş ve karşılık masraflarındaki azalış karın yükselmesinde ana faktörler olmuşlardır. Faizlerdeki artışla birlikte net faiz gelirleri %11,1 oranında gerileyerek 14,6 milyar TL’ye düşerken, net fiyat gelirleri yalnızca %2,1 oranında artış kaydetmiştir. Düşük temettü geliri ve başka faaliyet gelirlerindeki düşüş karı baskılasa da, ticareti zararın 1.235mn TL azalarak 902mn TL’ye, karşılıkların da 9,9 milyar TL’den %70,6 oranında azalarak 2,9 milyar TL’ye gerilemesi karın artmasında değerli katalizörler olmuştur. Öte yandan, Ekim ayındaki 4,22 milyar TL ticari ziyandan Kasım ayında 3,56 milyar TL ticari kara geçen kamu bankaları bu ay 4,44 milyar TL net kar açıklarken (Ekim ayında 330mn zarar), özel bankaların karı ise aylık bazda %29,8 oranında azalarak 2,86 milyar TL’ye düşmüştür. Kasım ayı ile birlikte, bankacılık bölümünün 2020 yılının birinci on bir ayındaki net devir karı yıllık %23,1 oranında artarak 57,3 milyar TL’ye yükselmiştir. Bankacılık kesimi 2019 yılında 49 milyar TL net devir karı kaydetmişti. Kasım ayında TL kredilerde yükseliş ivme kaydetmeye devam ederken, aylık bazda artış, tüketici kredilerindeki büyümenin yavaşlamasıyla, %1,7 olmuştur. Mevduatlar tarafında ise TL mevduatlarda %2,1 oranında düşüş yaşanmıştır. Bankalar, artan mevduat maliyetleri sonrasından yüklü olarak repo piyasasından fonlamasını sağlamıştır. Bankacılık kesiminin kredi/mevduat oranı ise 230 baz puan artarak %101,6 olarak gerçekleşmiştir. Bankacılık bölümünün özsermeye karlılığı, yüksek aylık karın tesiriyle 50 baz puan artarak %12,2’ye çıkarken, etkin karlılık yatay kalmış ve %1,1 olmuştur. Mevduat maliyetlerindeki artışla birlikte Net faiz marjı 12 baz puan düşerek %3,95 olmuştur. Bankacılık bölümü problemli kredi oranı ise yatay kalarak %3,92 olarak gerçekleşirken, sermaye yeterlilik oranı da yeniden yatay kalarak %19,38 gerçekleşmiştir.
Borsa İstanbul: Sermaye Piyasası Konseyi kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Önlem Sistemi (VBTS) kapsamında KARTN.E, LINK.E hisselerinde 30/12/2020 tarihli süreçlerden (seans başından) 13/01/2021 tarihli süreçlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır.
Not: VBTS kapsamında getirilen önlemler; pazar değişimi ve öteki nedenlerle uygulanacak olan açığa satış ve kredili süreç yasaklarından ve brüt takas uygulamasından farklı olarak değerlendirilmelidir. SPK’nın 30/06/2020 tarihli kararı uyarınca Borsa İstanbul A.Ş. Hisse Piyasalarında ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar BIST-30 Endeksi dışında kalan hisselerde açığa satış süreçleri yasaklanmıştır.
İşten Çıkarma Yasağı: Resmi Gazete’de yer alan Cumhurbaşkanı kararına nazaran koronavirüs önlemleri kapsamında hayata geçirilen işten çıkarma yasağı, 17 Ocak 2021’den itibaren olmak üzere iki ay daha uzatıldı.
BAŞKA SİRKET HABERLERİ
Senkron Güvenlik (SNKRN): Şirketin Bağlı Paydaşlığı Senkron Bina Teknolojileri A.Ş. ile HSY YAPI İNŞAAT & AKIN İNŞAAT & KAM İNŞAAT İŞ İŞTİRAKİ ortasında Hakkari vilayetinde imali devam eden, Hakkari Üniversitesi Zeynel Beyefendi Yerleşkesi 2. Etap Merkezi Üniteler Binaları İnşaatı işine ilişkin; Elektronik Güvenlik Sistemleri, Merkezi Anons ve Çok Hedefli Seslendirme, Kartlı Giriş Sistemleri, Acil Çıkış Sistemleri işlerine dair ticari mukavele 2,8mn TL + KDV bedel üzerinden dün (29.12.2020) imzalanmıştır. İşin müddeti 6 Aydır. İşin kapsamı; Mühendislik, Ekipman, Aygıt, Gereç Temini, Fizikî ve Elektriksel montajlar ile çalışır durumda devreye alma üretim işleridir. Senkron Bina Teknolojileri A.Ş.’ye kontrat gereği iş avansı olarak 840bin TL avans ödemesi yapılacaktır.
İttifak Holding (ITTFH): Şirketin %100 bağlı paydaşlığı Seha İnşaat Müh.Mad.Tur.San.ve Tic.A.Ş.’nin, gayri aktif durumdaki %100 bağlı iştiraki Orta Anadolu Yapı Kontrol A.Ş. ile tüm faal ve pasifleriyle bir kül halinde devralarak kolaylaştırılmış metotta birleşme metoduyla birleşmesine dönük her iki şirketin idare heyetlerince alınmış karara istinaden, birleşme süreci tamamlanmış ve 29.12.2020 tarihi itibariyle Konya Ticaret Sicil Müdürlüğünce tescil ve ilan edilmiştir
FAİZ PİYASALARI
Salı günü yüklü ortalama fonlama maliyeti %15,96 düzeyinden %16,42 düzeyine yükseldi. TCMB toplamda piyasayı 247 milyar TL ile haftalık repo ihalelerinden karşılanacak biçimde fonladı ve tüm fonlama hatfalık repo ihaleleriyle sağlandı. TCMB sadeleşme siyasetiyle uyumlu olarak salı günü 57 milyar TL (%17’den, 7 gün vadeli) haftalık repo ihalesi açtı. Sadeleşme siyaseti ile uyumlu olarak başka kanallardan fonlama yapılmadı.
ABD 10 yıllık hazine tahvillerinin faizi dün güne %0,92 düzeylerinden başlarken, gün içerisinde %0,93-%0,95 bandında hareketin akabinde, %0,94 düzeyinden günü kapattı.
Yurt içi tahvil piyasasında, dün randıman eğrisinde faizlerde kısa vadeli tarafta düşüşler görülürken, orta ve uzun vadeli tarafta faizlerde görece yatay seyir gözlendi. Bu kapsamda, günlük bazda kısa vadeli tarafta faizlerde 30 baz puana varan düşüşler görülürken, orta ve uzun vadeli tarafta ise faizlerde hudutlu değişimlerle görece yatay seyir gözlendi.
GÜNLÜK ÖZET PİYASA DATALARI
Kaynak Ziraat Yatırım
Hibya Haber Ajansı
